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,20250929 23:18:58 蔡念露 116

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文 | 科技新知 前沿科技组,作者丨樱木,编辑丨江蓠 九黎最近,一根香蕉打破了 AI 圈的平静。最初可能只是朋友圈病毒式传播的手办图,但随后事情似乎向着疯狂的方向发展,上线不到两周,谷歌旗下的 Nano Banana 已在全球生产超 2 亿张图片,亚太地区用户热情度居首。而英伟达 CEO 黄仁勋成了它的忠实用户,在伦敦,他面对一众记者,公开宣称自己是 Nano Banana 的忠实粉丝。疯狂的流行带来了另一个好处,就是直接带动了 Gemini App 的用户增长。在短时间内,Nano Banana 为 Gemini App 带来了超过 1000 万新用户。而在前不久,Nano Banana 更是帮助谷歌 Gemini 超越了霸榜苹果应用榜很久的 ChatGPT。相关的连锁反应也在进一步加深,在海外,有报道显示,为了应对 nano Banana 带来的冲击,openAI 以约 11 亿美元的全股票交易方式,收购产品实验平台 Statsig。伴随此次收购,Statsig 的创始人兼首席执行官 Vijaye Raji 将加入 OpenAI,担任新设立的 " 应用部门首席技术官 "。在国内,字节快速跟进推出了 seedream4.0,试图通过这一方式强化豆包和即梦的用户心智。而另一边,垂类应用美图,则遭遇了危机,通用模型吞噬垂类应用的故事,影响着资本市场对其未来的判断,股价经历了巨量波动。虽然外资投行,依然为美图站台,但通用模型的势能仍好像 " 达摩克利斯之剑 " 影响着公司。一时间,AI 世界的变化,开始围绕着这一超级应用泛起波澜。其实类似的波动,让人总会想起,GPT-4o 带来的吉卜力画风的时刻,而与之相对应的则是,通用模型是否会代替掉垂类 AI 应用的探讨。前 OpenAI 研究员姚顺雨曾在播客中表达,创业公司对比大模型公司最大的机会在于能不能设计出不同的 interface(交互方式),可能模型的能力会产生 beyond chatgpt 的交互方式,变成 superAPP。但从另一个维度来看,主流研究员则认为,长期耕耘 C 端业务的垂类应用,有着对用户精细化的理解,而在 B 端,特定场景的 know-how 也能为垂类应用公司垒起一定的护城河。无疑 nano Banana 像是一场突如起来的变革,搅动着 AI 圈的神经,而到到底是促增长的功能,还是抢地盘的入侵,似乎值得一番拆解。谷歌 " 香蕉 " 搅动 AI 圈如果顺着姚顺雨的思路来看,Nano Banana 确实正在颠覆图片创作的逻辑。在以往,大模型如果要生成图片,prompt 提示词非常关键,用户需要学习结构化的提示词才能获取较好的效果。甚至在一些场景中,需要专业的提示词才能达到应有的效果。后续的修改,无论是通过 Midjourney 的 "Vary" 功能还是 DALL-E 的局部重绘,都感觉像是独立的、离散的操作。而现在,Nano Banana 的快速响应和自然度,让创作更像实时对话,而不是反复抽卡。这也是许多人第一次感到,AI 图像生成变得像实时创作。用户不再需要反复调试结构化的咒语,而是通过简单的自然语言对话,就能对图像进行精确修改。Nano Banana 继承了 Gemini 大模型的 " 原生世界知识 ",这意味着它不仅仅是一个图像生成器,更是一个具备常识和推理能力的系统。它能够理解和生成具有深层语义准确性的图像 . 在罗永浩与周鸿祎最新的对谈中,也提到了,语言对于 AI 帮助的核心价值。根据报道,这一切让 Nano Banana 在风格一致性、多图融合、精准的逐步编辑以及设计与风格迁移等多个方面上,有了出色的表现。Nano Banana 通过更精确的理解和更细致的任务拆分,实现了高度一致性的图像编辑。某种程度上,这是通过模型定义实现的一种更近似 Agent 的能力。从这个角度来看,其颠覆感正如姚顺雨所说,正在改变交互的方式,这也是它为何能够震动 AI 圈的原因。在此基础上,Nano Banana 也做到了成本低、速度快。在 Google 的介绍中,Nano Banana 的定价为 30 美元 / 百万 token,每张图片生成所需的 token 在 1290 个左右,成本约合 0.039 美元。而从另一个视角来说,Nano Banana 的实现路径,似乎很难复制,在团队的访谈和公开分享里,Nano Banana 的几个方向被反复提及:文字渲染、交错生成、速度哲学,以及世界知识的引入。这些关键词组成的其实是,背后强大的模型能力所带来的降维打击。那么,另一个问题就非常值得关注了,面对如此强大的工具,以及国内已经逐渐明朗的大模型厂商格局,是否意味着,如果按照 Nano Banana 的思路,就可以成功颠覆垂类的 AI 应用呢?美图们的护城河在哪儿?在美图暴跌之后,相关券商的调研也相继出炉。9 月 2 日,摩根士丹利研报指出,美图的增长轨迹并未受到 AI 模型 Nano Banana 的影响,其真正的价值在于提供了基础 AI 模型无法企及的 " 最后一公里 " 解决方案。报告强调美图凭借其在垂直领域的深厚积累、专有数据以及对核心付费功能的专注,构筑了坚实的护城河。此外,公司对所有 AI 模型保持开放和中立,并已将 Nano Banana 等新技术无缝整合进产品中。而与此同时,也有业内人士表达,美图的 C 端业务主要优势在于对美颜美体的精细化理解,目前看 nano 的手办模型只是一种新的玩法,并不威胁 C 端主业。而美图的 B 端业务主要是围绕商拍等核心功能服务大 C 小 B 的客户,优势在于对于特定场景的 know-how、在商拍环节,nano 主要聚焦商品多角度复制性以适应不同社交平台模板,而美图产品则聚焦商品高匹配背景及模特,这个赛道国内海外目前确实涌现出了许多创业公司,但是大家在一块全新的市场,目前的玩法、打法都不甚相同,还没有到存量竞争的状态。尽管如此,从叙事来看,美图做为垂类应用,AI 仍是其转型的关键。从 2022 年开始,美图率先在旗下产品 Wink 中上线视频画质修复技术,并逐步延伸出画质优化、视频分辨率提升、人像增强等一系列细分功能,形成完整的画质修复能力矩阵。进入 2023 年,美图进一步丰富了 AI 功能版图,同时正式切入 B 端市场,为美业领域量身打造 AI 测肤解决方案,开启 ToB 业务的探索。随后 2024 年,与阿里巴巴达成 2.5 亿美元(约合人民币 18 亿元)战略投资,双方明确将在电商平台、AI 技术、云计算三大核心领域展开深度合作。其中在电商合作层面,双方重点推进两大方向:一是计划联合推出 "AI 试衣 " 功能——依托美图成熟的 AI 试衣技术,结合阿里巴巴平台丰富的商家服装资源,从根本上优化线上购物的体验痛点;二是美图设计室将向淘天商家后台开放部分核心能力,例如 "AI 商品图 " 生成功能,帮助商家高效提升商品视觉呈现效果。从以上可以看出,美图的位置非常微妙,在 c 端,它通过 AI 技术进行自我迭代与升级,在 b 端,则通过自身技术赋能电商用户,而无论哪一个业务,似乎都还是技术沉淀过后的串联与精细化。从某种程度来说,美图更多的优势在于用户心智、用户经验以及精细化,而这些是否能够让其保持现有的业务模型不受干扰,似乎需要时间验证。而另一方面,按照之前的逻辑,美图围绕着美图秀秀等垂类赛道的 superapp 进行着业务进行,从某种程度来说,似乎需要更大层面的交互方式的变化,才能占住更强的心智。同时,如国内头部模型厂商开始进入到这一赛道之后,对其是否有更强的颠覆,值得一番思考。美图是 AI 变革下的一个典型代表,每一次当巨头模型公司发生技术溢出时,垂类 AI 应用就将经历考验,而这种不确定性,则会成为公司需要长期面对的命题。场景赋能是终极胜负手从硅谷的经验来看,其实大模型公司与垂类 AI 公司的竞争,从来都是一个经久不衰的话题,比如,anthopic 旗下的 cloude code 与编程垂类应用 cursor,其追赶的速度都是超乎寻常。而面对这方面的竞争,似乎垂类 AI 的办法,并没有想象的多。投资人朱啸虎曾在采访中坦言:AI Coding 我一开始就不敢投,我觉得这肯定是大厂的天下。今年特别有意思,中国在补贴外卖,美国在补贴 AI Coding,几乎都是负毛利。你收几十美金一个月的订阅费,消耗的 Token 可能都是几百美金,这都是拿投资人的钱在补贴程序员。而程序员这个群体是最没有忠诚度的,哪个 API 好用、哪个便宜,他们就用哪个。回归到这次事件的主角,美图在此前的计划重心是在出海。在大摩的报告中,公司设定的首个里程碑是,在三年内(2025-2028 年)将整体付费率提升至 8-10% ——这是在 2024 年 4.7% 基础上的巨大飞跃;长期来看,其目标更指向休闲类产品付费率 10% 以上、生产力工具付费率 20% 以上的更高天花板。但要实现这一系列聚焦 " 用户付费转化 " 的目标,美图首先要应对的,正是 Nano Banana 所代表的通用大模型冲击:当 " 对话式创作 " 重构了用户对图像 AI 的交互期待,垂类应用若仍困守传统功能,此前的付费率规划便可能沦为空谈。而美图的应对逻辑——将 Nano Banana 技术整合进自身产品,同时联合阿里深耕 "AI 试衣 " 这类场景化服务,恰恰为国产垂类 AI 指明了破局方向:这场看似 " 巨头碾压垂类 " 的博弈,实则已被撕开转机的裂缝。危机从不是大模型的技术溢出,而是垂类对自身价值的误判——误将 " 工具能力 " 等同于 " 用户价值 ";转机也从不是与大模型比拼参数算力,而是成为大模型落地现实场景的 " 场景翻译官 " 与 " 价值放大器 "。毕竟大模型提供的只是 " 通用能力底座 ",而垂类沉淀的用户心智(如美图之于 " 美 " 的认知)、场景 know-how(如商拍中的背景匹配逻辑)、B 端服务闭环(如对接电商的商家需求),才是把技术转化为 " 用户愿付费的服务 " 的关键,也是决定 AI 能否真正解决痛点的 " 最后一块拼图 "。对国产垂类 AI 而言,真正的突破点从不是 " 造一个更好的香蕉 ",而是跳出 " 与大模型对抗 " 的思维定式,像美图锚定付费率目标那样,聚焦 " 用大模型赋能场景 ":当通用技术与垂类场景深度绑定,所谓的 " 危机 " 便会转化为 " 差异化竞争 " 的转机——毕竟 AI 的终极战场从不是技术榜单,而是能否击中用户愿意买单的真实需求。也许,正如朱啸虎所说,AI 时代的演化速度可能是移动互联网的三倍速,甚至更快,所以很多机会也会更快被证伪。当年移动互联网的很多工具 App 还能有不错的退出,但在三倍速的 AI 时代,退出可能会难很多。所以创业者要用十年、二十年的眼光来看,什么东西是更可持续的,要去离大厂不只是一条马路,而是两条马路、三条马路之外寻找机会。资料来源:锌刻度,《押注 AI,美图就能夺回失去的一切?》硅星人 pro,《Nano Banana 有点 ChatGPT 时刻的味儿了》智百道,《深度体验谷歌 Nano Banana 后,我们发现了它的 AB 面》硬 AI,《AI 吞噬软件又一案例?谷歌 Nano Banana 走红,美图股价重挫》美股 IPO,《大摩:美图的 " 增长战略 ",AI 提升付费率,海外拉动用户增长》硅星人 pro,《对话朱啸虎:搬离中国,假装不是中国 AI 创业公司,是没有用的》
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